KeyBanc:半导体行业将在下半年复苏 AMD和英伟达等是行业首选
投资公司KeyBanc Capital Markets周四发布了对半导体市场的半半年2023年展望,指出该行业不包括内存的导体达收入可能会下降4%,今年上半年将大幅下降,行业行业随后下半年会复苏。将下
分析师John Vinh表示,复苏“尽管2022年费城半导体指数(SOX)大幅回落,英伟但我们仍然认为半导体行业将出现软着陆。首选”
他指出了四个原因:1)费城半导体指数和该指数的半半年远期市盈率已经从峰值到低谷分别下跌了55%和46%,这表明“股价已被消化”;2)由于客户的导体达长期协议,积压订单有了更好的行业行业可见性;3)这些公司拥有有利的定价杠杆,预计今年价格将会上涨;4)最后,将下该行业还有长期增长动力,复苏包括物联网、英伟电动汽车和高级驾驶辅助系统、首选云和数据中心、半半年机器学习和人工智能。
对于面向消费者的市场,Vinh表示,个人电脑、智能手机和其他市场应该会下降,但这可能会被云数据中心和汽车的增长“部分”抵消。
今年预计将是半导体资本设备行业的低谷年,整体支出可能达到700亿美元,2024年将反弹10%至15%。
虽然这一路上会有一些颠簸和意想不到的转变,但Vinh表示,像(AMD.US)、(KLAC.US)、MKS仪器(MKSI.US)、英伟达(NVDA.US)和(QCOM.US)这样的公司是今年的首选。
AMD 被视为云计算领域“杠杆最大的公司之一”,它的市场份额超过了,“应该会保持超大规模的服务器增长”。
科磊是过程控制领域的领导者,在代工和逻辑领域的敞口比同行更有利。
MKS仪器在收购Atotech后进入了极具吸引力的PCB市场,其长期盈利能力"远高于目前的预期"。
英伟达可能会受益于新产品的推出,包括分别针对数据中心和游戏的Hopper和RTX40系列显卡,以及在机器学习和人工智能领域的“超大敞口”。
最后,高通应该会受益于智能手机市场的触底,而中国重新开放应该会“带来多重利好”。
Vinh还指出,由于估值低迷和债务融资成本上升,今年不太可能有太多大规模并购,但可能会有“打包”收购。Vinh认为英特尔、英伟达和高通最有可能成为收购者,而Ambarella (AMBA.US)、Silicon Laboratories (SLAB.US)和Synaptics (SYNA.US)最有可能被收购。
(责任编辑:娱乐)
-
上海市政府办公厅印发《上海市加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地的若干政策措施》的通知。其中提出,在上海技术交易所开设“生物医药专板”。在上海技术交易所设立生物医药特色交易板块,开发生物医药里程碑 ...[详细]
-
新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注sinafinance) ...[详细]
-
据i金山微信号消息,上海金山区5月5日发布《告居民书》:根据工作要求,上海市金山区将于5月6日在全区范围内开展一次全员核酸筛查,预计5月7日上午完成,具体以各街镇或村居通知为准 。为确保不漏一户,不落 ...[详细]
-
5月5日,广州市举办疫情防控新闻发布会。会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌通报,4月30日以来,广州市已连续6天实现社会面清零,社会面传播风险得到有效控制,疫情防控形势总体向稳向好。陈斌表示 ...[详细]
-
来源:经济日报 本报记者 佘惠敏党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央,把创新作为引领发展的第一动力,摆在党和国家发展全局的核心位置。我国全面实施创新驱动发展战略,科技事业发生历史性、整体性、 ...[详细]
-
快来看看你家有没有!近期,市场监管总局组织食品安全监督抽检,抽取粮食加工品、食用、食糖、茶叶及相关制品、乳制品、饮料、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、淀粉及淀粉制品、方便食品、薯类和膨化食品、蛋 ...[详细]
-
郑州富士康高速路口“抢”人:淡季高薪招工,为iPhone 14备货?
因派专车在高速路口“点对点”接人,郑州富士康又一次成为舆论关注焦点。5月2日,富士康iDPBG郑州招募微信公众号发布消息,iDPBG首次在高速口进行“点对点”招聘,由此引发网友关于“工厂跑到高速口抢人 ...[详细]
-
打开“北京健康宝”,“本人健康码自查询”一栏完成更新,健康码状态、核酸检测时间、疫苗接种情况一目了然。这是根据最新防疫规定而进行的系统升级,便利出示、查询,提高核查验证效率,是提高防疫精准度的举措之一 ...[详细]
-
消费者“放弃”电子烟?日前,电子烟税费调整。国家开始向电子烟征收36%消费税。而这一税收变化也传导到了消费终端。北京青年报记者11月20日了解到,目前市场大部分电子烟主流品牌已经完成了价格调整。其中消 ...[详细]
-
中新网杭州5月5日电记者 奚金燕)帮扶好个体工商户就是最大限度地保就业、保民生、保经济。记者5日从浙江省市场监管局了解到,浙江省政府办公厅文件《关于扶持个体工商户纾困发展的若干意见》下称《意见》)已下 ...[详细]