国泰君安(香港)：维持比亚迪电子买入评级 目标价24.97港元

（香港）发布研究报告称，国泰维持电子（00285）“买入”评级，君安价港考虑到新能源汽车业务的香港高增广阔的市场空间、向北美大客户的维持业务拓展以及多元化新型智能产品的增长，目标价24.97港元。比亚

该行预计，迪电公司新能源汽车业务的买入目标发展将超出市场预期。2022年上半年新能源汽车业务收入同比大幅增长150.9%，评级主要是国泰多媒体中控系统和通信模组出货量的大幅上升。鉴于比亚迪股份（01211）的君安价港新能源汽车产能不断提升以及销量高速增长，该行预计公司新能源汽车业务仍将继续受益于母企高速增长。香港

此外，维持由于对汽车联网的比亚需求不断增长，该行预测通信模组的迪电出货量在2022年下半年及之后仍将显著增长。同时认为有望继续扩大在ADAS、买入目标自动泊车、域控制器、电池管理系统、热管理系统等领域的布局，因此相信公司能够形成更完整的产品生态系统，并不断提高其单车价值量。

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